272 עמ', כריכה רכה, פורמט 13.5/21, ספטמבר 2026 ערב חורפי אחד, בקזינו 'נווה מדבר' במצפה רמון, נעצר אדם בחשד כי זה עתה זכה בסכום כסף גדול באמצעות רמאות. הוא מובא לחקירה, אך למרבה ההפתעה, הכסף שבו זכה לא נמצא עליו, ולא ברור לאן נעלם. בחקירתו טוען האיש שהוא קוסם, ושלא התכוון לעשות דבר רע. לקזינו הגיע רק כדי להתאמן בניסיון לשמר את מעט כוחות הקסם שנותרו לו. כך הוא מקווה להשאיר לעצמו סיכוי אחרון למצוא את חברת הילדות שאהב. הסיפור לוקח את הדמויות אל תוך הלילה, עד לפתרון החידה מיהו האיש המסתורי: גנב המנסה לתת לחבריו זמן להימלט, חולה נפש שחי בעולם ההזיות, או קוסם אמיתי... ...חמש עשרה שנה לפני אותו ערב חורפי, הילדה הקטנה - שאותה מחפש גיבור הספר הראשון - מגיעה ללמוד ציור בפראג שבצ'כיה. פרנצ'סקה, שאינה יודעת כי פרק שלם מחייה נעלם, רק מחפשת להשתתף בסדנאות אומנות ולטייל עם החתול שלה ברחובות היפים של העיר העתיקה. בהחלטה של רגע, היא בוחרת להתארח במלון 'אמבסדור' בלב העיר. אליק וליקה, אח ואחות השוהים באותו מלון עם הוריהם, מתיידדים במהרה עם פרנצ'סקה ומגלים שעולם הקסמים שונה ממה שכתוב באגדות. לוקאס, פקיד קבלה צעיר ב'אמבסדור', רק מנסה לשרוד עוד יום בלי נזיפה, בתקווה נואשת שלא לעצבן אף אחראי ולשמור על עבודתו. ואף אחד מהם לא מעלה על הדעת כי באותם הרגעים ממש מתרחש במלון מפגש מדיני גורלי על שלום או מלחמה בין שתי מעצמות. מפגש המחייב נוכחות של קוסם קרב החזק בעולם...