בין הבניינים החדשים לגבעות הירוקות של מודיעין, מסתתרת תעלומה. אומרים שבשעת בין ערביים, כשהשמש מתחילה לשקוע, יצורים ענקיים ומגושמים יורדים מגבעת התיתורה כדי לשחק בגינות השעשועים בעיר. כמעט כל ילד שזכה לראות אותם – נבהל מיד וברח הביתה. אבל יש סוד אחד קטן: היצורים האלה לא נסתרים מהעין סתם כך. רק ילדים מיוחדים, כאלה שיודעים להביט עמוק לתוך הלב ולראות את הטוב באחרים – יכולים באמת לראות את היצורים הקסומים. הצטרפו לעפרי להרפתקה קסומה בעיר מודיעין, שבה הוא מגלה שמאחורי חזות מפחידה ונחירות כבדות, יכולה להסתתר החברות המופלאה והמרגשת מכולן.