מורטגו עיני חתול, כעת הרפתקן נטול הרפתקאות, מוצא את לחמו באותה ארץ מנומנמת שממנה ברח בצעירותו. כשאויב ותיק מוציא חוזה על ראשו, הופך מורטגו לאיש נרדף. הוא נמלט לערבות השוממות של ביריסאן, שם הוא נופל למלכודת שכופה עליו לגלות את סופה של אגדה עתיקה. מסעו המחודש מביא אותו לפתחה של עיר נסתרת שעושרה טמון בסוד כמוס. מורטגו מסתבך עד מהרה במאבקי הכוח של הפלך השקט לכאורה, כשאצילים יהירים וצעירים, תוססים ופורקי עול ניצבים בדרכו. בואו של מורטגו מלהיט את היצרים וסודה של העיר נעלם לפתע באורח מסתורי. כעת עליו לפתור שתי חידות, לא אחת, אם ברצונו לשמור על חייו ועל חירותו.