מותחן שמתרחש במחלק הסמים של משטרת ישראל בתל אביב. שני בלשים (הגבורים הראשיים, אחד מהם קצין משטרה ותיק והשני יוצא מוסד שעבר לשרת במשטרה) מתמודדים עם פשע סמים מול ארגון פשע מוביל בעולם התחתון (שבראשו עזרא סקסטה עבריין בכיר) ומוצאים עצמם מתמודדים במקביל עם שוטר מתוחכם ואכזרי שבגד במשטרה ומכר את עצמו לעולם הפשע. במהלך העלילה מתבצעות רציחות מסתוריות ונסיונות רצח של עדים פוטנצייאלים, דבר שיוצר דילמות חוצות קוים גם במשטרה וגם בארגון הפשע. עד סוף העלילה חוצים הדמויות העיקריות את הקווים האדומים שלהם בניגוד מוחלט לאמונותיהם וקודי המוסר שלהם.