ישראלי חוזר אל עיירת ילדותו בדרום קנטאקי כדי לנקום בפעילי הקוּ-קְלוּקְס-קְלַאן שעשו לינץ' בהוריו – עורך-דין שחור וציירת יהודיה. עשרים שנה לאחר הלילה הנורא שב אדם גִילְזִין, בנם והניצול היחיד, אל הבקתה המבודדת ביער שבה גדל בפאתי מוֹנְטקְלֵייר, כפר פסטורלי וירא-שמיים, כדי לסגור חשבון. מן הלילה ההוא נותר חבול בחצי פלג גופו ורדוף סיוטים. ביקורו במונטקלייר פותח פצעים ישנים, חושף סודות אפלים וגורם לזעזועים בפוליטיקה המקומית. בעשורים שחלפו הגיעו מי שהיו הפורעים הצעירים לעמדות מפתח בכלכלה ובשלטון, בהם שופט ומועמד לסנט. הם עושים כל שביכולתם לקבור את העבר וגם את האורח. נקמתו של אדם, בעזרת שברי הצעצוע ששרד את הלילה ההוא, חושפת את כל היקרים לו לסכנת מוות, אך מביאה לו לילה ראשון של שנת ישרים. בערב אביבי אחד בשלהי 1997 התכונן הקו-קלוקס-קלאן לצעוד מתחת לחלון מרפאתו של ד"ר מוטי שָׁריר, רופא עיניים ישראלי ששהה בלוּאִיוִויל, קֵנטאקי, לצורך השתלמות. הצעדה לא יצאה אל הפועל, אך פתחה צוהר אל עולם הגלימות הלבנות, "המכשף הגדול", "הדרקון", "הציקלופ" וצלבים בוערים על הדשא. הסיפור הבדוי אמנם כתוב כמותחן היסטורי, אך מבוסס על-אירועים אמיתיים ומחפש תשובה למניעים שמאחורי שנאת חינם.