דניאל זכאי הוא מדען ויזם היי-טק הפורש בשיא הקריירה שלו על מנת להגשים חלום ישן - לעזור ליהודים האנוסים תושבי ארץ ישראל, שחלקם מוכרים כפלשתינאים, לשוב לעם ישראל. מקורותיו הם כתבים עתיקים של נוסעים שביקרו בארץ ישראל, ולצדם פרסומיהם של יצחק בן צבי ובן גוריון בראשית המאה העשרים. הוא מקדיש את ימיו ולילותיו למציאת עדויות שרבים מהפלשתינאים הם יהודים שנאנסו להתאסלם, ולא חוסך מזמנו על מנת להגיע לכל אדם שמוכן לתת לו אפילו קמצוץ של מידע, גם במחיר של סיכון חייו. מפנה חשוב מתחולל בחייו, כשהוא פוגש פרופסור להיסטוריה של עם ישראל, שחקר את הנושא שנים רבות, ומגיע למחקריו הגנוזים. בת הפרופסור נעמי, היהודייה הבדואית, נעשית בת בריתו בחיפוש אחר האמת, אך האלימות המופנית כלפי רעיהם לדרך מבהירה להם שמרחב האפשרויות שלהם הולך ומצטמצם.