כשאדוארד קאלן ובֵּלה סוואן נפגשו ברב המכר דמדומים, זו הייתה תחילתו של סיפור אהבה בלתי אפשרי בין בת אנוש לערפד. אבל אם קודם שמענו את הצד של בלה, ב שמש חצות אנחנו שומעים את הסיפור מפי אדוארד. בלה סוואן ואדוארד קאלן לומדים באותה כיתה. בלה בת השבע־עשרה היא תלמידה חדשה בבית הספר, נערה שקטה ומופנמת שהגיעה לעיירה פוֹרְקְס כדי לגור עם אביה, לאחר שאִמה התחתנה בשנית. לאדוארד חזות של נער מתבגר יפה תואר, אך למעשה הוא ערפד בן מאה שנה, שנמנע מתוך בחירה מִדמָם של בני אדם ומסוגל לקרוא מחשבות. כשאדוארד נתקל בבלה לראשונה הוא מרגיש כאילו רימון התפוצץ בתוכו. ניחוח הדם שלה מטריף את חושיו והוא מופתע לגלות שמחשבותיה חסומות בפניו. במהלך שרשרת אירועים יוצאת דופן נרקם בין השניים קשר שונה ומפתיע, עד לרגע שבו הם מתאהבים אהבה סוחפת. אדוארד ניצב עתה בפני דילמה הרת גורל – האם יצליח להשתלט על יצריו הרצחניים או שיאַבד שליטה ויגזור על שניהם ייסורי נצח?